Сопровождение сделок по продаже бизнеса

Продажа бизнеса - достаточно объемный, сложный и одновременно очень тонкий процесс, который во многом зависит от качества его организации. Помимо четкого понимания "потенциального покупателя" / инвестора, необходимо грамотно подготовить и преподнести Компанию. Безусловно крайне важным аспектом в продаже бизнеса является человеческий ресурс, а именно умение выстроить отношения между всеми участниками процесса (акционерами, покупателем / инвестором, менеджментом, финансовыми консультантами, юристами, аудиторами) наиболее эффективным образом.

Продажа бизнеса может быть осуществлена как посредством проведения частных переговоров с выбранным (ми) покупателями, так и посредством организации закрытого аукциона с участием нескольких покупателей. Наш опыт показывает, что при правильном проведении аукциона нашим клиентам удалось получить существенно более высокую цену.

Крайне важным критерием успеха сделок с компаниями, работающих в секторе информационных технологий, Интернет и медиа является, является знание механизмов работы отрасли, её специфики и особенностей.

Роль ValueTech Advisers

Подготовка Компании

• Анализ текущего состояния бизнеса;
• Разработка рекомендаций по усилению «слабых» аспектов и содействие в их внедрении;
• Разработка пакета документов для эффективной работы с покупателем / инвестором.

Выбор потенциального покупателя

• На основании продуманной совместно с акционерами логики стратегического развития Компании мы поможем подобрать наиболее выгодного и комфортного для текущих акционеров покупателя / инвестора.

Оценка стоимости Компании

• Экспертиза операционной, финансовой и инвестиционной деятельности компании;
• Построение финансовой модели бизнеса;
• Проведение оценки стоимости на основании денежных потоков, а также сопоставимых транзакций и анализа компаний-аналогов.

Организация процесса работы с покупателем

• Проведение контролируемого закрытого аукциона по привлечению покупателя;
• Помощь в определении и реализации тактики ведения переговоров;
• Организация переговоров;
• Анализ предложений о покупке;
• Структурирование параметров и условий сделки;
• Помощь в подготовке и организации процесса должного анализа компании (Due Diligence)
• Координация работы других профессиональных советников, в том числе юристов, аудиторов, PR-консультантов;
• Содействие в подготовке документации по сделке;
• Закрытие сделки.

Наша специализация на одной индустрии, а также опыт предыдущих сделок и обширные связи в секторе информационных технологий позволяют нам знать существенный объем информации, позволяющий максимально эффективно выстроить процесс проведения сделки и, в результате, получить максимально выгодные условия для Акционеров Клиента.