Привлечение инвестиций

Привлечение инвестиций в компании рынка информационных технологий и Интернет достаточно сложный процесс, связанный в первую очередь с тем, что ключевыми активам в этом бизнесе являются люди и технологии.

Для успешного привлечения инвестиций необходимо достаточно четко знать компетенции Вашей компании / проекта. При оценке и отборе компаний инвесторы обращают внимание на наличие следующих факторов:

• Профессиональной команды энергичных менеджеров с доскональным знанием бизнеса;
• Уникальной концепции бизнеса, четкого понимания стратегии и детального бизнес-плана;
• Потенциала для лидерства на рынке, для чего необходимы четкие конкурентные преимущества;
• Защищенной технологии или возможности для удовлетворения потребительского спроса;
• Значительного потенциала для увеличения доходов;
• Финансовой прозрачности;
• Потенциала для получения высоких доходов на вложенный капитал;
• Четкой стратегии выхода из проекта в будущем.

Так же крайне важным является знание «своего» инвестора, т.е. ключевых игроков рынка, финансовых инвесторов или бизнес-ангелов, заинтересованных в размещении капитала именно в том сегменте рынка, в котором Вы работаете.

Роль ValueTech Advisers

Подготовка Компании

• Анализ текущего состояния бизнеса;
• Разработка рекомендаций по усилению «слабых» аспектов и содействие в их внедрении;
• Разработка пакета документов для эффективной работы с инвестором.
• Разработка инвестиционной модели и оценка стоимости Компании
• Экспертиза операционной, финансовой и инвестиционной деятельности компании;
• Построение инвестиционной модели бизнеса;
• Проведение оценки стоимости на основании денежных потоков, а также сопоставимых транзакций и анализа компаний-аналогов.

Выбор потенциального инвестора

• На основании продуманной совместно с акционерами логики стратегического развития Компании мы поможем подобрать наиболее «правильного» инвестора.

Организация процесса работы с инвестором

• Проведение контролируемого закрытого аукциона по привлечению инвестора;
• Помощь в определении и реализации тактики ведения переговоров;
• Организация переговоров;
• Анализ предложений о инвестировании;
• Структурирование параметров и условий сделки;
• Помощь в подготовке и организации процесса должного анализа компании (Due Diligence)
• Координация работы других профессиональных советников, в том числе юристов, аудиторов, PR-консультантов;
• Содействие в подготовке документации по сделке;
• Закрытие сделки и привлечение инвестиций.

Наша специализация на одной индустрии, а также опыт предыдущих сделок и обширные связи в секторе информационных технологий позволяют нам знать существенный объем информации, позволяющий максимально эффективно выстроить процесс привлечения инвестора и, в результате, получить инвестиции на максимально выгодных условиях для Акционеров Клиента.

Мы лично знаем и находимся в постоянном диалоге с акционеров потенциальных стратегических инвесторов (их стратегии и психологию собственников), ключевыми менеджерами финансовых инвесторов – фондов прямых инвестиций и бизнес ангелов, что обеспечит максимальную эффективность работы по сделке.

Акционеры ValueTech Advisers заинтересованы в рассмотрении компаний / проектов для инвестирования собственных средств.