Сопровождение сделок по покупке бизнеса / размещению инвестиций

Приобретение компаний с целью покупки или инвестирования капитала достаточно сложный процесс, требующий грамотной организации и взвешенного профессионального подхода, особенно для компаний рынков информационных технологий и Интернет, где, как правило, ключевыми активами являются люди и нематериальные активы (технологии, программное обеспечение, бренд и т.д.).

 

Мы поможем Вам наиболее эффективным образом построить процесс приобретения бизнеса:

Поиск потенциальных целей для поглощения

• Определение и согласование критериев привлекательности целей;
• Составление списка потенциальных целей;
  
• Поиск целей относительно согласованных критериев.

Работа с выбранными целями

• Проведение конфиденциальных переговоров с акционерами компаний-целей и установления их интереса в проведении переговоров о продаже / привлечении инвестиций;
• Проведение предварительного анализа выбранных компаний;
• Подготовка отчета для принятия решения о продолжении процесса приобретений, содержащего максимальный объем информации, собранной в результате предварительно анализа;
• Содействие в организации встреч Покупателя / Инвестора с компаниями-целями, подтвердившими интерес.

Оценка стоимости Компаний-целей

• Сбор информации для оценки стоимости бизнеса компании-цели;
• Оценка стоимости цели различными методами (будущих денежных потоков, сравнимых компаний и последних сделок);
• Подготовка индикативного предложения;
• Подписание письма о намерениях сторон.

Реализация сделки

• Проведение должной проверки цели («Due Diligence»), включающей операционные, юридические, финансовые и налоговые аспекты бизнеса;
• Организация и проведение переговоров;
• Структурирование параметров сделки;
• Проведение заключительных переговоров;
• Координация работы всех консультантов, задействованных в сделке (аудиторов, юристов)
• Содействие в подготовке документации по сделке;
• Закрытие сделки.