Экспертиза

Мы специализируемся на M&A в информационных технологиях, Интернет и медиа и хорошо понимаем специфику работы этих отраслей.

Специализация, знание рынка и инвестора:

• Мы специализируемся на M&A* в информационных технологиях, Интернет и медиа и хорошо понимаем специфику работы этих отраслей.
• За более чем 4 года существования ValueTech Advisers мы собрали уникальную базу знаний сектора ТМТ, объединяющую в себе существенный объем информации, позволяющий максимально эффективно предоставлять услуги нашим Клиентам. Информационная база ValueTech Advisers объединяет в себе:
• Текущего состояние рынков специализации VTA, тенденций и трендов его развития;
• Стратегий развития ключевых компаний отрасли (стратегических инвесторов) как российских, так и международных;
• Акционеров и основателей большинства перспективных компаний России и многих западных бизнесов;
• Историй создания успешных бизнесов и историй ошибок крупных компаний;
• Историй успеха различных сделок по продаже бизнеса и привлечения инвестиций;
• Описания бизнес- моделей, бизнес-процессов и их специфики российских компаний сектора ТМТ;
• Контактную информацию акционеров и основателей большинства игроков различных сегментов рынка информационных технологий и Интернет.
• Наша специализация охватывает практически все рынки сектора ТМТ, тем не менее, мы обладаем опытом сделок и глубокими  знаниями по наиболее инвестиционно-привлекательным и быстрорастущим сегментам, с перечнем которых вы можете ознакомиться в соответствующем разделе.
• Наша специализация на одной индустрии, знание рынка, а также опыт предыдущих сделок и обширные связи в секторе ТМТ позволяют нам наиболее эффективно предоставлять услуги нашим Клиентам.
• Мы лично знаем акционеров и ключевых менеджеров стратегических инвесторов (их стратегии, подходы к приобретению / инвестированию и персональную психологию собственников), что обеспечит максимальную эффективность работы по сделке.
• Мы постоянно общаемся с российскими, многими западными и некоторыми китайскими финансовыми инвесторами (фондами прямых инвестиций, портфельными инвесторами, венчурными фондами, государственными и ангельскими инвесторами), заинтересованными в размещении капитала в компаниях рынков информационных технологий, Интернет, медиа и телекоммуникаций. Мы хорошо понимаем их стратегии, критерии отбора компаний и лично общаемся с ключевыми людьми, принимающими решения.
• Экспертиза ValueTech Advisers в том числе базируется на широкой сети партнеров, в которую входят не только компании оказывающие услуги для сектора ТМТ, но и известные эксперты этого рынка.

Значительный опыт в корпоративных финансах и практика ведения сделок:

• Партнеры и ключевые сотрудники ValueTech Advisers обладают солидным опытом совместной работы по осуществлению самых разнообразных сделок. За последние пять лет сотрудники компании участвовали в организации более 60 сделок разных типов (продажа и покупка компаний, слияния, реструктуризации, частные размещения) и разного уровня сложности в области слияний и поглощений и корпоративных финансов на общую сумму свыше US$10 млрд.
• Лучшим доказательством нашего профессионализма являются наши завершенные сделки и рекомендации наших Клиентов и бизнес-партнеров.

Индивидуальный подход: 

• Мы обеспечим индивидуальный (не поточный) подход к процессу сделки:
• Бутиковый подход для нас означает руководство процессом сделки непосредственно партнерами ValueTech Advisers, а не экспертами или аналитиками, что гарантирует максимальное погружение профессионалов в специфику бизнеса и, как следствие, высокое качество проработки и эффективность реализации Проекта.
• Постоянное взаимодействие с ключевыми людьми, ответственными за исполнение сделки со стороны Компании, и постоянная доступность ответственного партнера ValueTech Advisers для быстрого реагирования.
• Четкий и понятный график работ с еженедельным отчетом о проделанной работе.
• Мы всегда учитываем психологию собственников и их пожелания относительно различных сторон работы над проектом.

Ресурсы:

• На Проект будут аллоцированы лучшие специалисты ValueTech Advisers.
• При необходимости в реализации сделки принимают участие члены Совета Директоров ValueTech Advisers, профайлы которых могут быть предоставлены по дополнительному запросу.

Приоритеты:

• Наша специализация,  знание рынка и предпочтений инвесторов, а также существенный опыт работы на закрытых сделках, позволяют выбирать нам лучшие компании. 
• Мы беремся за ограниченное количество проектов, поэтому любой сделке, на которой мы работаем, ставится высокий приоритет и команда лучших специалистов.

Размер сделок:

• Размер сделок для ValueTech Advisers находится в диапазоне $10 – $300 млн.
• Важно понимать, что небольшая / средняя компания требует существенно больших усилий, знаний индустрии и большего опыта для успешного проведения сделки, чем большая компания. В отличие от средних/мелких компаний, как правило крупные компании имеют опыт работы с долговыми инструментами и фондами прямых инвестиций и хорошо известны потенциальным стратегическим инвесторам, что существенно облегчает работу по проекту.

Вознаграждение ValueTech Advisers:

• Мы ориентированы на вознаграждение за успех.
• Уровень вознаграждения ValueTech Advisers находится на рыночном уровне.

Сроки реализации сделки:

• Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, целью которого является  максимизация стоимости компании в интересах Акционеров, что напрямую связано с «правильным» выбором времени проведения сделки.

* M&A – Mergers and Acquisitions, дословный перевод «слияния и поглощения», по смыслу, включает в себя полный комплекс инвестиционно-банковских услуг.